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      產(chǎn)能集中在少數(shù)寡頭手中,布局向亞洲轉(zhuǎn)移。蛋氨酸的產(chǎn)能集中度較高。從全球來看,蛋氨酸的產(chǎn)能基本集中在贏創(chuàng)、住友、安迪蘇和諾偉司等幾個(gè)寡頭的手中,合計(jì)產(chǎn)能超過135 萬噸,占全球產(chǎn)能的90%左右,且多數(shù)生產(chǎn)基地分布在歐洲和北美洲。伴隨著亞洲地區(qū)蛋氨酸需求的快速增長,寡頭廠家開始將注意力轉(zhuǎn)移到亞洲,并將工廠擴(kuò)至包括中國在內(nèi)的亞洲地區(qū)。目前亞洲地區(qū)占據(jù)全球蛋氨酸消費(fèi)量的將近30%,其中中國占全球消費(fèi)總量的16%,而且預(yù)計(jì)將以年均6%的速度增長。
      亞洲國家消費(fèi)升級,蛋氨酸需求存在巨大的提升空間。2000 年以來,美國人均雞肉消費(fèi)量一直維持在40 千克左右,而同期中國的人均消費(fèi)量在10 千克左右,印度消費(fèi)量在3 千克左右。也就是說,美國家庭人均雞肉消費(fèi)量是中國的4 倍左右,印度的13 倍左右。這意味著如果在現(xiàn)有的養(yǎng)殖技術(shù)和蛋氨酸添加比例不變的情況下,如果中國和印度的人均雞肉消費(fèi)量達(dá)到美國的水平,蛋氨酸的需求量將分別是現(xiàn)有需求量的4 倍、13 倍,如果添加比例增加,這一倍數(shù)將更高,中印兩國的蛋氨酸需求都存在比較大的增長潛力。根據(jù)我們的測算,我們認(rèn)為從遠(yuǎn)景來看中國和印度都具備100 萬噸級別的市場規(guī)模,所以蛋氨酸在亞洲的市場空間巨大, 將對蛋氨酸的需求形成強(qiáng)有力的支撐。
      國內(nèi)蛋氨酸起步較晚,進(jìn)口替代空間大。直到2010 年紫光化工1 萬噸/年的蛋氨酸產(chǎn)能投產(chǎn)之前,我國基本上不具備生產(chǎn)蛋氨酸的能力,所有的消費(fèi)需求均通過進(jìn)口來滿足。雖然隨著紫光、安迪蘇等企業(yè)蛋氨酸項(xiàng)目的建成投產(chǎn),2013 年我國的蛋氨酸產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到了15 萬噸/ 年,但這些產(chǎn)能還未能形成有效的供給,2013 年我國的蛋氨酸產(chǎn)量實(shí)際僅為2.5 萬噸,而消費(fèi)量達(dá)到了18.4 萬噸,因此絕大部分的供給基本都是靠進(jìn)口來滿足。對于國內(nèi)市場的判斷, 我們認(rèn)為在全球蛋氨酸市場利潤率回歸正常的過程中,國內(nèi)企業(yè)的機(jī)會在于利用成本、價(jià)格, 以及地理優(yōu)勢搶奪市場,實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。