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提起中國(guó)維生素市場(chǎng)，首先想起的是中國(guó)的維生素制造，每年20億美元以上的出口令中國(guó)成為全球維生素生產(chǎn)中心。隨著中國(guó)維生素產(chǎn)量規(guī)模的擴(kuò)大，使用成本降低，飼料企業(yè)開(kāi)始在飼料中大規(guī)模使用維生素，提高了產(chǎn)品技術(shù)含量和使用效率。

飼料需求占維生素應(yīng)用領(lǐng)域50%的市場(chǎng)份額，國(guó)外從20世紀(jì)70年代開(kāi)始研究維生素在飼料中的應(yīng)用。中國(guó)過(guò)去的20多年里，維生素市場(chǎng)偏向供應(yīng)方格局，隨著下游用戶(hù)飼料企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，飼料的維生素需求在最近幾年獲得越來(lái)越多的重視。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，市場(chǎng)是買(mǎi)賣(mài)雙方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合集，維生素應(yīng)用市場(chǎng)的演變與發(fā)展趨勢(shì)，必然會(huì)為維生素制造者帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

1 中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展與維生素應(yīng)用

中國(guó)飼料工業(yè)起步于1980年，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，中國(guó)飼料產(chǎn)量已經(jīng)由1980年的200萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2011年的1.81億噸。2005年以后，中國(guó)飼料工業(yè)整合發(fā)展速度加快，尤其是2007年以來(lái)，大型企業(yè)組織向大型化、集中化、一體化方向發(fā)展，整合投資力度越來(lái)越大，馬太效應(yīng)明顯。

圖1 1980—2011年中國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：博亞和訊

工業(yè)化飼料對(duì)維生素的需求是剛性需求，維生素因在畜禽代謝過(guò)程中起著重要的營(yíng)養(yǎng)調(diào)控和保健作用，從而成為現(xiàn)代飼料工業(yè)和集約化飼養(yǎng)條件下必須補(bǔ)充的飼料添加劑。隨著飼料工業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)品配方從最開(kāi)始的粗放式計(jì)算逐漸轉(zhuǎn)變到如今的精細(xì)化配制，對(duì)維生素不但有數(shù)量上的要求，在質(zhì)量上也有更高的要求。

1984年，原羅氏公司維生素與精細(xì)化工部(后被帝斯曼收購(gòu))在北京華都飼料公司建立了第一家多維工廠;1987年，原羅氏公司在上海建立了上海新?lián)P多維工廠;1989年，原羅氏公司與中牧集團(tuán)北京華羅飼料添加劑廠合作建立了年產(chǎn)200噸的多維飼料廠，極大地加快了維生素在飼料中應(yīng)用推廣的步伐。

原羅氏公司維生素與精細(xì)化工部從20世紀(jì)30年代介入維生素生產(chǎn)與銷(xiāo)售，一直是全球維生素市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，70年代開(kāi)始加大對(duì)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)維生素應(yīng)用的研發(fā)和推廣力度，其核心就是為各大飼料廠提供動(dòng)物最佳維生素營(yíng)養(yǎng)需求(即現(xiàn)在廣為動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)界熟知的OVN)和使用指導(dǎo)(售后服務(wù))。

中牧股份旗下企業(yè)——北京華羅飼料添加劑廠從1989年開(kāi)始生產(chǎn)和銷(xiāo)售復(fù)合維生素，幾乎經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)飼料產(chǎn)業(yè)從起步至今的全過(guò)程，其生產(chǎn)的“華羅多維”享譽(yù)全國(guó)，20多年來(lái)一直處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位，是維生素飼料應(yīng)用的見(jiàn)證者與實(shí)踐者。

2 維生素的供應(yīng)量增多促使應(yīng)用普及

據(jù)了解，1980年飼料工業(yè)起步，至2000年飼料工業(yè)快速成長(zhǎng)，在這20年的時(shí)間里，飼料配方相對(duì)簡(jiǎn)單，維生素在飼料中應(yīng)用屬于高度機(jī)密，是各個(gè)飼料廠為之驕傲的法寶，維生素在飼料配方中的添加量變化有限。但在2000年以后，隨著中國(guó)維生素大量生產(chǎn)，價(jià)格大幅下降，維生素配方發(fā)生了較大變化。如表2-1：

表1 不同時(shí)期不同公司維生素推薦添加量

資料來(lái)源：各公司發(fā)布添加推薦量 博亞和訊整理

由表1可以看出，相比2000年的維生素添加量，2011年或者2012年的版本一個(gè)顯著的變化是除維生素A外，大部分品種的推薦添加量增多。

2009年6月18日公布并開(kāi)始施行《農(nóng)業(yè)部公告第1224號(hào)(飼料添加劑安全使用規(guī)范)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范》)，該《規(guī)范》對(duì)維生素A在配合飼料或全混合日糧中的最高限量做出明確規(guī)定，要求企業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行。經(jīng)過(guò)2010年的逐步適應(yīng)調(diào)整，2011年維生素A使用量減少趨勢(shì)比較明顯，由于此前各個(gè)廠家維生素A使用情況并不一致，并且有大部分飼料企業(yè)并沒(méi)有有意識(shí)的降低維生素A的使用量，因此下降幅度有限，估計(jì)全國(guó)維生素A在飼料中的添加量(即扣除了飼料產(chǎn)量波動(dòng))下降在5%~10%左右。

推薦量增多比較顯著的是生物素、葉酸、維生素B1、維生素B6、維生素B12、泛酸鈣、維生素E等。發(fā)生這樣變化的一個(gè)重要原因是：20世紀(jì)90年代中期，維生素B2、維生素B1、維生素E、維生素A等產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)取得歷史性突破，維生素企業(yè)紛紛投產(chǎn)，但規(guī)模小，成本高，維生素價(jià)格高。2000年以后，在企業(yè)和科研院所的共同努力下，維生素D3和生物素關(guān)鍵技術(shù)取得突破，維生素C、維生素B2、維生素D3、泛酸鈣等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)處于全球先進(jìn)甚至領(lǐng)先地位。

圖2 1985—2012年中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：博亞和訊

在“中牧華羅一號(hào)”2000年的配方中，生物素和維生素B6的添加量為0，原因之一是2000年生物素價(jià)格昂貴，并且主要依賴(lài)進(jìn)口，當(dāng)時(shí)飼料級(jí)生物素(2%)價(jià)格超過(guò)1 000元/kg，到2001年，浙江醫(yī)藥新昌制藥廠產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)生物素研發(fā)成功，2003年浙江醫(yī)藥、迪賽諾、浙江圣達(dá)、新和成等4家企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)80噸，生產(chǎn)純品生物素產(chǎn)量50噸。市場(chǎng)供給大于需求，銷(xiāo)售價(jià)格從1 000元/kg直線下降到100元/kg。

不可否認(rèn)是技術(shù)進(jìn)步降低了維生素生產(chǎn)成本，但更重要的是2000年以前高額的壟斷利潤(rùn)吸引了大批中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入，技術(shù)進(jìn)步打破了國(guó)際供應(yīng)商的市場(chǎng)壟斷地位。由于維生素使用成本大幅下降，飼料企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模使用維生素作為飼料添加劑，提高了產(chǎn)品技術(shù)含量和使用效率。更為實(shí)際的是，由于市場(chǎng)價(jià)格下降，據(jù)博亞和訊測(cè)算，在2001—2007年間，飼料企業(yè)節(jié)省的使用成本約9億美元，相當(dāng)于每年節(jié)省10億人民幣(那時(shí)匯率在8左右)。

圖3 1985—2012年中國(guó)維生素市場(chǎng)平均價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：博亞和訊

維生素在飼料中的使用成本從2000年的15元/噸配合料，下降到2006年的7元/噸配合料，使用成本下降50%以上，占飼料價(jià)格比例從2000年的1%下降到2006年的0.5%。雖然在2007—2009年間維生素市場(chǎng)價(jià)格上漲，使用成本絕對(duì)值有所提高，但占飼料價(jià)格比例呈逐漸下降趨勢(shì)。2012年，維生素使用成本占飼料價(jià)格比例僅為0.3%。

圖4 每噸豬配合料維生素使用成本及占飼料價(jià)格比例

數(shù)據(jù)來(lái)源：博亞和訊

3 飼料及養(yǎng)殖環(huán)境變化促進(jìn)維生素用量增多

2000年，中國(guó)飼料工業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，飼料工業(yè)化比率低，飼料原料使用簡(jiǎn)單，農(nóng)村散養(yǎng)戶(hù)比例大，通常是購(gòu)買(mǎi)一部分工業(yè)化飼料，配以大量玉米、小麥麩等原料飼喂，這類(lèi)原料里維生素含量，尤其是部分B族維生素含量較高。隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，工業(yè)化飼料比率提升，原料使用復(fù)雜，原料中提供的部分維生素已經(jīng)不能滿(mǎn)足養(yǎng)殖需求。

原料的替代和變化也需要調(diào)整相應(yīng)維生素水平，如用小麥替代玉米，則生物素、煙酰胺、維生素B1用量需要調(diào)整。尤其是谷物加工副產(chǎn)品(如含油高的DDGS、全脂米糠)也會(huì)帶來(lái)維生素需求量的變化。

圖5 飼料原料中部分B族維生素含量比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)飼料成分及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值表2006年第17版 博亞和訊整理

圖6 羅斯308商品肉雞小麥型日糧與玉米型日糧不同維生素需求量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：安偉捷公司 博亞和訊整理

由于飼料原料中維生素含量在設(shè)計(jì)配方時(shí)通常忽略，因此，原料變化僅能解釋一小部分維生素用量增多。更重要的原因是隨著養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，集約化水平提升，規(guī)模化發(fā)展迅速，對(duì)生產(chǎn)性能的要求越來(lái)越高，包括提高養(yǎng)殖動(dòng)物的免疫能力、抗應(yīng)激能力甚至改善肉品品質(zhì)，從而確保養(yǎng)殖動(dòng)物可以發(fā)揮最佳生產(chǎn)性能。在這樣的要求下，維生素在配方中的用量逐步提升。

圖7 2001-2015年中國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)模變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：博亞和訊

2000年我國(guó)生豬養(yǎng)殖年出欄50頭以上即可稱(chēng)為規(guī)?；词惯@樣，年出欄50頭以上養(yǎng)殖戶(hù)所出欄生豬占全國(guó)生豬出欄總量?jī)H為25%，到了2011年，這一數(shù)字已經(jīng)為70%。

近兩年，由于行業(yè)快速發(fā)展變化，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家普遍認(rèn)為生豬養(yǎng)殖年出欄需達(dá)到500頭以上才可稱(chēng)之為規(guī)?；鶕?jù)農(nóng)業(yè)部《全國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃(2011-2015年)》，年出欄500頭以上生豬規(guī)?；B(yǎng)殖比重將達(dá)到50%。

通過(guò)華羅畜禽通用一號(hào)維生素推薦添加量可以發(fā)現(xiàn)，在規(guī)模化、集約化飼養(yǎng)條件下，維生素需求有較大變化，規(guī)模化飼養(yǎng)條件下維生素需求比農(nóng)戶(hù)散養(yǎng)維生素需求多，部分品種翻倍增長(zhǎng)。

圖8 生豬集約化飼養(yǎng)與農(nóng)戶(hù)散養(yǎng)條件下不同維生素品種需求變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：華羅維生素預(yù)混料使用指南 博亞和訊整理

4 育種技術(shù)進(jìn)步提高了維生素需求量

過(guò)去30年中，現(xiàn)代高產(chǎn)肉雞的維生素需要量評(píng)估方面的工作非常少，現(xiàn)代育種技術(shù)進(jìn)步迅速，美國(guó)安偉捷公司旗艦品種羅斯308生產(chǎn)性能手冊(cè)顯示，1980年，商品代肉雞49日齡體重1.88kg，2007年為3.27kg，增長(zhǎng)了74%。

圖9 羅斯308肉雞育種進(jìn)展

數(shù)據(jù)來(lái)源：安偉捷公司 博亞和訊整理

巴西Paraná聯(lián)邦大學(xué)Alex Maiorka 和 Ananda Portella Fé lix的研究結(jié)果顯示：對(duì)大部分維生素來(lái)說(shuō)，過(guò)去30—40年當(dāng)中需要量標(biāo)準(zhǔn)基本沒(méi)什么變化，因?yàn)榫S持需要量基本是固定的，而肌肉、組織的組成成分也是固定的。然而，特定的代謝過(guò)程所需的維生素量卻的確增加了，因?yàn)樵诋?dāng)今集約化高密度的生產(chǎn)條件和由于育種進(jìn)展帶來(lái)的高效的飼料轉(zhuǎn)化率的條件下，為了實(shí)現(xiàn)高生產(chǎn)性能，肉雞的免疫反應(yīng)強(qiáng)度增加了。例如，過(guò)去20年中，維生素E添加量為20 IU/kg飼料，按照1987年飼料轉(zhuǎn)化效率1.0，今天的飼料轉(zhuǎn)化效率1.7計(jì)算(Leeson，2007)，維生素E的攝取量出現(xiàn)了線性的下降，下降幅度為0.8%/年·kg增重。此外，他們還研究了巴西2008年主要肉雞公司采用的維生素添加量平均值、肉雞最佳維生素養(yǎng)分(OVN)概念推薦值，以及2005年巴西肉雞公司采用的添加量。比較2008年和2005年的研究數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，巴西肉雞業(yè)在生長(zhǎng)階段采用的維生素添加水平呈提高趨勢(shì)，因此得出結(jié)論，肉雞企業(yè)意識(shí)到為了跟上肉雞遺傳改進(jìn)的步伐，維生素添加水平需要提高，盡管他們采用的添加水平仍然低于肉雞育種公司以及帝斯曼的OVN(2006)推薦值。

表2 巴西不同階段肉雞公司維生素添加量變化

1 2008年巴西肉雞企業(yè)實(shí)際添加水平的平均值。2 各公司添加水平之間的變異系數(shù)。3 實(shí)際添加水平達(dá)到OVN推薦標(biāo)準(zhǔn)的百分率。42005年巴西肉雞企業(yè)采用的維生素添加水平平均值(Nascimento等人，2005)。

5 對(duì)維生素的需求劃分精細(xì)化

隨著飼料工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)人員對(duì)維生素應(yīng)用的研究深入、認(rèn)識(shí)加深，維生素變得不再神秘，應(yīng)用上對(duì)需求的劃分越來(lái)越細(xì)。前文提到的華羅一號(hào)從2000年的幾個(gè)品種，現(xiàn)在已經(jīng)演變?yōu)?0多個(gè)品種。據(jù)博亞和訊研究，對(duì)產(chǎn)品的層層劃分是為了滿(mǎn)足不同的功能訴求，其商業(yè)機(jī)會(huì)也有所不同。

表3 復(fù)合維生素產(chǎn)品分類(lèi)及功能訴求

6 維生素應(yīng)用向?qū)I(yè)化發(fā)展

在1980—2000年長(zhǎng)達(dá)20年的時(shí)間里，雖然中國(guó)飼料工業(yè)快速發(fā)展，但維生素的應(yīng)用水平仍然偏低。飼料企業(yè)使用維生素多從商業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)多維，國(guó)內(nèi)有能力提供多維的企業(yè)多為外資，如羅氏(后來(lái)的帝斯曼)、巴斯夫、安萬(wàn)特(其前身是法國(guó)羅納普朗克，Rhone-Poulenc，1999年12月，羅納普朗克與德國(guó)的赫司特公司，Hoechst，合并，成立安萬(wàn)特，Aventis，2002年Drakkar收購(gòu)了安萬(wàn)特動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)，成立了法國(guó)安迪蘇公司，Adisseo，從2006年1月開(kāi)始，安迪蘇成為中國(guó)藍(lán)星集團(tuán)的全資子公司。)等，國(guó)內(nèi)的中牧股份等少數(shù)企業(yè)。飼料企業(yè)購(gòu)買(mǎi)單體自己使用的比例很低。

隨著對(duì)維生素的認(rèn)識(shí)和使用成本的降低，1995年以后，國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)開(kāi)始逐步自行購(gòu)買(mǎi)維生素單體生產(chǎn)，主要目的是降低使用成本。但市場(chǎng)環(huán)境在2007年發(fā)生變化。2007年，由于維生素價(jià)格暴漲，飼料企業(yè)購(gòu)買(mǎi)單體出現(xiàn)困難，主要問(wèn)題是價(jià)格高，其次是采購(gòu)困難，甚至發(fā)生斷貨情況，不得不改用多維，一時(shí)間多維企業(yè)風(fēng)生水起，大大小小多維廠家蜂擁進(jìn)入。

研究表明，維生素預(yù)混料使用情況與單體維生素價(jià)格的波動(dòng)情況密切關(guān)聯(lián)，即單體維生素價(jià)格波動(dòng)大時(shí)，用戶(hù)更傾向于選擇購(gòu)買(mǎi)維生素預(yù)混料產(chǎn)品，維生素預(yù)混料使用比例增高;當(dāng)單體維生素價(jià)格平穩(wěn)時(shí)，用戶(hù)更傾向于選擇購(gòu)買(mǎi)單體維生素進(jìn)行自配，維生素預(yù)混料使用比例降低。

圖10 多維市場(chǎng)滲透率和維生素價(jià)格指數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：博亞和訊

從圖10可以看到，2010年維生素價(jià)格在金融危機(jī)后出現(xiàn)回落，多維產(chǎn)銷(xiāo)量受到一定影響，2012年，雖然單體維生素價(jià)格仍處于回落狀態(tài)，但多維產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，并且集中度在提高，2007年上馬的部分廠家產(chǎn)量在逐漸萎縮。這表明下游用戶(hù)對(duì)多維的商業(yè)價(jià)值已經(jīng)認(rèn)可，維生素應(yīng)用向著專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向發(fā)展。

從國(guó)外的飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，并不存在“多維”這個(gè)飼料品種，動(dòng)物正常生長(zhǎng)所需四大營(yíng)養(yǎng)成分是維生素、礦物質(zhì)、能量、蛋白，維生素和礦物質(zhì)屬于微量添加，在國(guó)外通常是維生素和礦物質(zhì)為主要成分，組成高濃度預(yù)混料，添加比例通常在1%以下，甚至達(dá)0.1%~0.5%。未來(lái)隨著中國(guó)飼料和養(yǎng)殖集中度提高，或許維生素加礦物質(zhì)組成的高濃度預(yù)混料會(huì)成為市場(chǎng)主流。

7 維生素應(yīng)用市場(chǎng)商業(yè)機(jī)會(huì)小結(jié)

根據(jù)前文分析，目前維生素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力已經(jīng)從現(xiàn)有供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)橄掠慰蛻?hù)議價(jià)能力提升的壓力。對(duì)維生素應(yīng)用市場(chǎng)分析后可以發(fā)現(xiàn)：

在工業(yè)化飼料增長(zhǎng)本身帶來(lái)的維生素市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大外，飼料工業(yè)和養(yǎng)殖行業(yè)的需求變化會(huì)進(jìn)一步帶來(lái)維生素在配方中的使用量增多，但不同品種增長(zhǎng)機(jī)會(huì)可能會(huì)表現(xiàn)不同。在時(shí)間上，會(huì)跟隨應(yīng)用技術(shù)進(jìn)步和畜產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)構(gòu)變化(如要求肉品貨架期更長(zhǎng)，維生素E的添加量可能會(huì)增多)的步伐。如果出現(xiàn)大規(guī)模大宗原料替代，部分品種會(huì)表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性變化，如生物素在小麥型日糧和玉米型日糧中的需求量。

市場(chǎng)細(xì)分程度越來(lái)越高，對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，價(jià)格敏感度貫穿始終。用戶(hù)對(duì)維生素產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)多樣化。

如前文所述，《飼料與飼料添加劑管理?xiàng)l例》對(duì)維生素、多礦等產(chǎn)品的監(jiān)管和檢測(cè)要求日益嚴(yán)格，加上用戶(hù)需求升級(jí)，維生素的生產(chǎn)應(yīng)用將呈現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化和品牌化。

圖11 維生素應(yīng)用市場(chǎng)商業(yè)機(jī)會(huì)演變示意

數(shù)據(jù)來(lái)源：博亞和訊