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　    2012年年初，國(guó)內(nèi)磷礦石龍頭云南磷化集團(tuán)上調(diào)省外28%磷礦石價(jià)格60元/噸，上調(diào)幅度達(dá)16.2%，為龍年磷礦石價(jià)格起調(diào)。由于春節(jié)前后礦山開采例行停工，目前市場(chǎng)少有報(bào)價(jià)，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，磷礦石受到龍頭提價(jià)、低庫(kù)存、區(qū)域供給受限、需求超預(yù)期等因素的刺激，隨著元宵節(jié) 過后國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，行業(yè)有望迎來一輪漲價(jià)潮，目前貴州部分地區(qū)龍頭企業(yè)開始計(jì)劃上調(diào)價(jià)格。

　　一季度歷來供需緊平衡

　　從歷史上看，一季度供需歷來處于緊平衡狀態(tài)。一般而言，由于春節(jié)因素以及磷礦主產(chǎn)區(qū)雨雪天氣對(duì)礦山開采的影響，一季度歷來產(chǎn)量貢獻(xiàn)不足全年的20%，下限甚至只有15%。而消費(fèi)磷礦石80%以上的磷肥生產(chǎn)季節(jié)性分布比較均勻，考慮春耕因素，一般一季度的采購(gòu)需求是非常旺盛的。供需緊平衡過去可以通過上一年的庫(kù)存來平滑，但從現(xiàn)有的庫(kù)存情況來看，生產(chǎn)企業(yè)磷礦石庫(kù)存相對(duì)較少，經(jīng)過1、2月的庫(kù)存消化，大部分中小礦幾乎無庫(kù)存。

　　湖北整合效應(yīng)顯現(xiàn)，大量小礦采礦證到期。我國(guó)磷礦石產(chǎn)量主要集中于湖北、云南、貴州、四川四省，合計(jì)產(chǎn)量占比達(dá)到90%以上，而每年一季度云南的產(chǎn)量貢獻(xiàn)最大（30%以上），湖北次之。

　　湖北是磷礦石第一大省，2011年產(chǎn)量占全國(guó)的34.1%。2011年湖北省出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)磷礦高磷鐵礦開發(fā)利用管理的意見》，計(jì)劃陸續(xù)淘汰15萬噸以下規(guī)模的磷礦石，2012年進(jìn)入實(shí)質(zhì)整合加速階段。

　　經(jīng)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年湖北國(guó)土資源部頒發(fā)（含新立和更換）且至今仍然有效的磷礦石采礦證合計(jì)設(shè)計(jì)規(guī)模達(dá)到3000多萬噸，其中100萬噸以上大型磷礦多是2011年新設(shè)磷礦，實(shí)際產(chǎn)能要低于3000萬噸，而其中15萬噸（不含15萬噸）以下的磷礦設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到330萬噸以上，且大部分于2012年到期，如果這部分產(chǎn)能被注銷，再加上去年三、四季度被淘汰的小型磷礦，預(yù)計(jì)2012年將減少10%以上的磷礦石供給。

　　供給遭遇短期瓶頸

　　貴州是第三大磷礦石生產(chǎn)省，由于2011年馬場(chǎng)坪發(fā)生了爆炸案，地方政府對(duì)于炸藥的跨區(qū)銷售、生產(chǎn)、運(yùn)輸加大了監(jiān)管和審查力度，部分相關(guān)企業(yè)被要求整改。

　　首先，由于基建投資增長(zhǎng)高和礦山開采規(guī)模龐大，再加上貴州省內(nèi)炸藥產(chǎn)能有限，貴州歷來是炸藥調(diào)入省份，每年需求調(diào)入4萬噸工業(yè)炸藥，占全年消費(fèi)量的20%左右，炸藥跨區(qū)銷售大幅減少，省內(nèi)炸藥貨源不足。

　　其次，由于中小礦山炸藥庫(kù)不合規(guī)定，其炸藥2012年使用量申請(qǐng)受到政府限制，部分礦山2011年12月就被地方政府暫停了炸藥發(fā)放，而炸藥是礦山開采必需品，使得貴州磷礦企業(yè)較往年更早啟動(dòng)春季停產(chǎn)。而據(jù)相關(guān)人士稱，目前監(jiān)管部門還未對(duì)福泉爆炸案定性結(jié)案，短期嚴(yán)格管制暫未解除，其中大型國(guó)有礦山的炸藥供給相對(duì)有保證。

　　雖然貴州70%以上的磷礦資源儲(chǔ)量集中在甕福和開磷兩大集團(tuán)，但四成左右的產(chǎn)量仍由其他中小礦山貢獻(xiàn)。這部分礦山年產(chǎn)量規(guī)模預(yù)計(jì)在600萬噸，這部分礦山或多或少都受到?jīng)_擊。此外，由于運(yùn)輸企業(yè)大量受到整改的影響，區(qū)域運(yùn)力不足，導(dǎo)致無論是炸藥運(yùn)輸還是磷礦石短途外運(yùn)都受到一定的沖擊，去年四季度以來部分地區(qū)的短途運(yùn)費(fèi)上調(diào)40%以上，間接提高了貴州磷礦出省價(jià)格。

　　四川的磷礦屬于磷礦行業(yè)的邊際礦，其成本對(duì)行業(yè)邊際成本影響較大，2012年是四川地震災(zāi)后稅收優(yōu)惠到期的年份，磷礦石的開采需要征收15元/噸的資源稅，目前四川磷礦企業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本的意愿也非常強(qiáng)。

　　春耕需求有望超預(yù)期

　　我國(guó)春耕的化肥消費(fèi)量占全年消費(fèi)量的60%左右，按照往年的經(jīng)驗(yàn)，2-3月份早稻、玉米、春小麥的用肥采購(gòu)逐步啟動(dòng)，但由于今年天氣寒冷的原因，春耕化肥需求略晚于往年。

　　2011年國(guó)家對(duì)二元肥出口關(guān)稅收緊，加上實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金成本較高，復(fù)合肥行業(yè)和化肥經(jīng)銷商在2011年四季度備肥季節(jié)沒有大規(guī)模參與備肥，冬儲(chǔ)情況較差，據(jù)中金公司稱，目前尿素和DAP的冬儲(chǔ)量普遍只完成40%－50%，大大低于往年；而中信證券的調(diào)研報(bào)告顯示，規(guī)模以上的復(fù)合肥企業(yè)開工率不足五成，大幅低于歷史同期水平，而30%的終端經(jīng)銷商沒有庫(kù)存，40%的一級(jí)經(jīng)銷商庫(kù)存在500噸以下。由于目前生產(chǎn)企業(yè)加上流動(dòng)企業(yè)的庫(kù)存較低，如果參考2011年第一季度化肥生產(chǎn)量，今年春耕將出現(xiàn)較大的化肥供給缺口，預(yù)計(jì)隨著春耕行情的啟動(dòng)，化肥行業(yè)的產(chǎn)銷售將出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的局面，進(jìn)而帶動(dòng)磷肥企業(yè)進(jìn)場(chǎng)采購(gòu)磷礦石。