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農(nóng)業(yè)部14日公布2016年6月4000個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的生豬存欄數(shù)據(jù)，6月份能繁母豬存欄為3760萬(wàn)頭，環(huán)比持平，同比下降3.4%；生豬存欄量為3.7634億頭，環(huán)比上升0.7%，同比下降2.1%。為37372萬(wàn)頭，同比下降3.22%，環(huán)比增長(zhǎng)0.40%。環(huán)保壓力致母豬存欄恢復(fù)較緩，PSY上升致生豬存欄恢復(fù)快于母豬。生豬全年供給仍然緊缺，預(yù)計(jì)豬價(jià)高點(diǎn)在三季度，而高位豬價(jià)則可持續(xù)至至少2017年上半年。

7月以來(lái)，南方暴雨洪澇頻發(fā)，且強(qiáng)度甚至超過(guò)1998年。洪澇災(zāi)害影響下，南方地區(qū)能繁母豬存欄量或受暴雨影響而恢復(fù)速度下降（從2010年7-8月數(shù)據(jù)可得到驗(yàn)證），則生豬存欄的恢復(fù)或?qū)⒙陬A(yù)期，2017年三季度的生豬供應(yīng)或?qū)⑹?016年三季度極端天氣的對(duì)能繁母豬的影響而短缺，相應(yīng)催動(dòng)一波豬價(jià)上漲。

建議積極布局豬價(jià)沖頂途中生豬養(yǎng)殖股的投資機(jī)會(huì)。而強(qiáng)勢(shì)豬價(jià)下，養(yǎng)殖規(guī)模大、擴(kuò)張穩(wěn)健、成本控制能力較強(qiáng)的龍頭公司更能充分受益于本輪周期。因此繼續(xù)推薦牧原股份(27.50 +1.89%，買(mǎi)入)、溫氏股份(40.70 +0.30%，買(mǎi)入)、雛鷹農(nóng)牧(6.00 +0.67%，買(mǎi)入)等。

飼料景氣度將確定性提升，繼續(xù)建議加倉(cāng)。預(yù)計(jì)本輪豬周期將帶來(lái)飼料行業(yè)的量利齊升：量：豬料銷(xiāo)量同比反應(yīng)滯后豬價(jià)高點(diǎn)半年時(shí)間，預(yù)計(jì)今年下半年開(kāi)始前期料將引領(lǐng)銷(xiāo)量增速，而2017年將迎來(lái)肥豬料銷(xiāo)量全面回升。利：行業(yè)采用成本加成定價(jià)法，整體噸毛利呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，但大企業(yè)由于庫(kù)存、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，更易充分受益原料成本波動(dòng)。重點(diǎn)推薦唐人神(13.98 停牌，買(mǎi)入)（并購(gòu)受阻導(dǎo)致滯漲）、海大集團(tuán)(15.73 +0.19%，買(mǎi)入)（飼料白馬、養(yǎng)殖板塊有彈性）、大北農(nóng)(8.38 +0.00%，買(mǎi)入)（高端料、水產(chǎn)料增量顯著、銷(xiāo)售費(fèi)用縮減帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性）、正邦科技(27.00 +2.58%，買(mǎi)入)（養(yǎng)殖一體化）、金新農(nóng)(18.09 +0.33%，買(mǎi)入)（體量小、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)）等。（金融界）