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    事件:5 月29 日養(yǎng)殖板塊大跌,其中圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、*ST 民和跌?；蚪咏?養(yǎng)豬股票也有3-5%左右的跌幅。

    雞苗價(jià)格和豬價(jià)回落或是大跌誘因。目前山東地區(qū)雞苗價(jià)格普遍在1.1-1.5元/羽,前期為3 元,跌幅較大;毛雞價(jià)格在4.5 元/斤,略有回落;生豬價(jià)格13.15 元/公斤,小幅回落0.4-0.5 元/公斤。

    預(yù)計(jì)價(jià)格將逐步恢復(fù)上漲。價(jià)格回落原因主要是季節(jié)性因素,預(yù)計(jì)現(xiàn)在至9 月份,價(jià)格將恢復(fù)上漲。端午肉類備貨完畢,需求短暫下降,7 月至中秋需求將逐步回升;雞苗方面,每年5 月底至6 月初為小麥?zhǔn)斋@農(nóng)忙季節(jié),補(bǔ)欄下降,7 月為中秋備貨,補(bǔ)欄積極性又會(huì)提升;而又恰逢山東煙臺(tái)地區(qū)新增零星流感案例,預(yù)計(jì)夏季流感疫情難以擴(kuò)散。

    畜禽價(jià)格下跌短空長(zhǎng)多。(1)當(dāng)前股價(jià)從我們推薦的2-3 月份以來(lái)有一定幅度上漲,而在基本面猶豫、弱市較大漲幅背景下,能讓投資者繼續(xù)買入的原因無(wú)非是基本面更為確立和股價(jià)回落。(2)如果未來(lái)1-2 個(gè)月因?yàn)楦鞣N原因?qū)е仑i價(jià)或者雞價(jià)低迷,則會(huì)繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)的去產(chǎn)能過(guò)程。原本猶豫的基本面向反轉(zhuǎn)方向繼續(xù)傾斜;同時(shí),如果股價(jià)跟隨當(dāng)前基本面暫時(shí)性下跌,將為投資者提供更低的建倉(cāng)成本,是買入的良機(jī)。

    當(dāng)前至9 月份,價(jià)格中樞上漲確定性強(qiáng)。5 月初以來(lái),豬價(jià)大漲,市場(chǎng)對(duì)5 月母豬存欄下降幅度有所擔(dān)心,投資者普遍擔(dān)心母豬存欄下降不充分導(dǎo)致反轉(zhuǎn)變反彈。而我們想強(qiáng)調(diào)的是,不管是反轉(zhuǎn)、還是反彈,其區(qū)別在于年底至明年春節(jié)期間豬價(jià)能否再度回落至虧損以下,而現(xiàn)在5 月份至三季度末的9 月份,不管是反轉(zhuǎn)還是反彈,其表現(xiàn)出來(lái)的現(xiàn)象都是類似的,旺季逐步走強(qiáng)。我們認(rèn)為市場(chǎng)的分歧會(huì)發(fā)生在9、10 月份,那時(shí)候反彈者賣出,反轉(zhuǎn)者繼續(xù)持有。因此,目前遠(yuǎn)沒(méi)有到不看好的時(shí)候。

    投資建議:當(dāng)前價(jià)格下跌和股價(jià)下跌被我們視為短空長(zhǎng)多的利好,我們重申周期反轉(zhuǎn)的觀點(diǎn),仍舊建議投資者在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)以合適價(jià)位買入養(yǎng)殖股。

    大市值公司為牧原股份、圣農(nóng)發(fā)展、新希望、雛鷹農(nóng)牧;小市值公司為民和、益生、正邦、天邦、華英。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:疫病因素;價(jià)格波動(dòng)大。