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　　當(dāng)前新作玉米開始收割，現(xiàn)貨市場供應(yīng)壓力逐漸增大，而國儲(chǔ)舊作玉米庫存數(shù)量較大，階段性供應(yīng)寬松或?qū)τ衩灼谪浿衅趦r(jià)格形成下行壓力。不過新年度政府繼續(xù)提高臨儲(chǔ)玉米收購價(jià)格，玉米期價(jià)或在國儲(chǔ)收購啟動(dòng)后有望逐步止跌企穩(wěn)。

　　一、 國內(nèi)豐產(chǎn)壓力依然較大

　　今年春季低溫多雨導(dǎo)致東北產(chǎn)區(qū)播種延遲，加之生長期間遭遇南旱北澇，但整體產(chǎn)量影響有限，預(yù)計(jì)2013年全國玉米播種面積將基本穩(wěn)定(2012年全國玉米播種面積為5.24億畝)。如果天氣正常，預(yù)計(jì)2013年全國玉米產(chǎn)量4250億斤，比上年增長2%。

　　9月中旬，2013年中國玉米市場形勢分析及產(chǎn)銷會(huì)在吉林四平召開，會(huì)上中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì)玉米分會(huì)副秘書長劉笑然指出，“世界玉米消費(fèi)量快速增長階段已經(jīng)接近結(jié)束，玉米消費(fèi)將轉(zhuǎn)入正常增長階段。預(yù)計(jì)2013年我國玉米產(chǎn)量可達(dá)2.14億噸以上，2013/14年度國內(nèi)消費(fèi)量為1.975億噸，產(chǎn)量大于消費(fèi)量1400多萬噸，庫存量將進(jìn)一步增加。”

　　目前，國內(nèi)除東北外的玉米產(chǎn)區(qū)已經(jīng)開始全面收割。據(jù)山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械(行情 專區(qū))管理局的最新統(tǒng)計(jì)，累計(jì)收獲玉米1838萬畝，占種植面積的40%，其中機(jī)械收獲面積1570萬畝。安徽部分地區(qū)由于受到旱災(zāi)減產(chǎn)影響，玉米產(chǎn)量不容樂觀，近期安徽太和縣玉米價(jià)格持續(xù)上漲。玉米價(jià)格已由8月份的每1.05元/市斤上漲到1.15元/市斤，上漲幅度達(dá)9.5%。

　　眾所周知黑龍江省是我國玉米的主產(chǎn)區(qū)，今年黑龍江、嫩江流域遭遇了30年一遇的洪水，造成部分地區(qū)玉米減產(chǎn)。據(jù)中華糧網(wǎng)調(diào)研顯示，北安市今年春季低溫導(dǎo)致玉米擴(kuò)播計(jì)劃放緩，但仍有小幅增加。據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民介紹，當(dāng)?shù)赜衩讍萎a(chǎn)在1200-1300斤/畝，與去年基本持平，受到水災(zāi)影響，加之生長期低溫寡照，授粉不充分，導(dǎo)致局部有所減產(chǎn)。海倫地區(qū)農(nóng)作物生長期降水異常偏多，部分地區(qū)水患已對(duì)玉米、大豆等糧食生長構(gòu)成威脅。據(jù)農(nóng)民介紹，今年當(dāng)?shù)卮蠖蛊毡闇p產(chǎn)、降等；玉米產(chǎn)量情況略有差異，整體受陰雨寡照天氣影響，產(chǎn)量略差于去年水平個(gè)別地區(qū)受水災(zāi)影響較大，減產(chǎn)嚴(yán)重。但目前為止，早霜沒有到來，也為后期玉米等級(jí)上升保留了機(jī)會(huì)。

　　圖1 國內(nèi)玉米現(xiàn)貨均價(jià)

　　來源：金源期貨

　　2013/14年度國內(nèi)玉米總體供應(yīng)相對(duì)寬松，但受國儲(chǔ)托市收購影響，不排除有區(qū)域性和階段性行情。新年度玉米總體價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，下跌空間有限。盡管出現(xiàn)水災(zāi)影響，但由于播種面積增加，如9月底無早霜等災(zāi)害，今年東北玉米仍將豐產(chǎn)。在預(yù)期新作豐產(chǎn)、進(jìn)口壓力持續(xù)、需求疲軟及貿(mào)易心態(tài)暫無好轉(zhuǎn)的前提下，新季玉米上市后，階段性供過于求的格局將有所顯現(xiàn)，國內(nèi)玉米價(jià)格可能跌破臨儲(chǔ)收購價(jià)格。

　　二、 國內(nèi)外巨大價(jià)差仍將維持

　　由于國內(nèi)玉米供求形勢出現(xiàn)了階段性的供大于求，玉米銷售壓力有所顯現(xiàn)，而玉米價(jià)格在國家臨儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)提高的支撐下居高難下。玉米正經(jīng)歷著和棉花等農(nóng)產(chǎn)品(行情 股吧 買賣點(diǎn))市場一樣的困境，一方面是美國玉米豐產(chǎn)價(jià)格持續(xù)走低，另一方面國家為了提高農(nóng)民種糧積極性每年提高收儲(chǔ)價(jià)格，造成國內(nèi)外市場玉米差價(jià)不斷拉大。今年4月份以來，進(jìn)口玉米的完稅價(jià)格低于國內(nèi)市場價(jià)格也成為常態(tài)，隨著進(jìn)口壓力增加，現(xiàn)行的玉米政策正面臨著巨大挑戰(zhàn)。

　　據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2011年我國玉米進(jìn)口量為175萬噸，2012年我國玉米進(jìn)口量達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄520萬噸，同比上漲近2倍。2013年7月玉米進(jìn)口量7.27萬噸，環(huán)比增加829%。1-7月累計(jì)進(jìn)口量159萬噸，小于去年同期的312萬噸，但仍維持在較高水平。值得注意的是我國優(yōu)質(zhì)玉米匱乏，加上國家臨時(shí)天量收儲(chǔ)，市場流通的優(yōu)質(zhì)玉米較少，所以貿(mào)易商一般通過進(jìn)口渠道，彌補(bǔ)對(duì)優(yōu)質(zhì)玉米需求。

　　圖2 中國玉米月度進(jìn)口量

　　來源：金源期貨

　　因美國玉米種植面積突破歷史新高，該國供給走向?qū)捤?，加上玉米生物能源需求前景不樂觀，造成需求低迷，CBOT玉米呈持續(xù)下跌態(tài)勢。這使得國內(nèi)玉米進(jìn)口成本降低。以CBOT近月合約期價(jià)計(jì)算，進(jìn)口完稅價(jià)約為2039元/噸左右，遠(yuǎn)低于國家2260元/噸的收儲(chǔ)價(jià)和2424元/噸的全國現(xiàn)貨均價(jià)，貿(mào)易商進(jìn)口玉米動(dòng)力較大。因此，預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)玉米進(jìn)口量仍將維持高位，以補(bǔ)充國內(nèi)優(yōu)質(zhì)玉米缺口。

　　圖3 美玉米進(jìn)口盈虧

　　來源：金源期貨

　　三、生豬供應(yīng)逐步好轉(zhuǎn)豬價(jià)小幅回落

　　據(jù)卓創(chuàng)資訊介紹，臨近國慶企業(yè)銷售好轉(zhuǎn)豬肉價(jià)格走勢平穩(wěn)。節(jié)前一周終端需求疲軟難改，企業(yè)銷售欠佳，肉價(jià)連跌。中小型企業(yè)屠宰量小步提升約200頭，節(jié)日備貨氣息較淡。農(nóng)業(yè)部9月29日公布全國批發(fā)市場豬肉平均價(jià)格為22.03元/公斤較周初下跌1.43%。節(jié)日期間各大酒店商超消費(fèi)有望提升，肉價(jià)下探受阻，或平穩(wěn)運(yùn)行。

　　國慶節(jié)前備貨期已基本結(jié)束，生豬、豬肉、雞蛋需求量均出現(xiàn)回落。另外目前天氣轉(zhuǎn)涼，交通順暢，豬肉運(yùn)輸成本降低了不少，短期豬肉價(jià)格上漲壓力較大。

　　圖4 國內(nèi)豬肉價(jià)格走勢

　　來源：金源期貨

　　按目前國內(nèi)生豬均價(jià)16.26元/公斤，玉米均價(jià)2424元/噸計(jì)算，國內(nèi)豬糧比為6.7:1，高于5.5:1的黃色預(yù)警線，規(guī)?；B(yǎng)殖戶養(yǎng)殖利潤扭虧為盈，這將使生豬后市供應(yīng)充足，預(yù)計(jì)補(bǔ)欄將會(huì)有所增加，只是能繁母豬數(shù)量略減，但無疑處于高位，這預(yù)示著后市生豬存欄量仍有增加的潛力。就養(yǎng)殖業(yè)消費(fèi)方面，該階段屬于“豬周期”尾聲，生豬價(jià)格有望逐漸回升。7~9月份將是重要的生豬育肥階段，在此期間生豬采食量將達(dá)到最大值，這會(huì)增加飼料消費(fèi)量。不過，2013年下半年，雖然生豬價(jià)格回升，但由于規(guī)?；B(yǎng)殖已經(jīng)在一定程度上能克服豬價(jià)波動(dòng)，使豬價(jià)相比以往更顯平穩(wěn)。因此，玉米的飼料需求將平穩(wěn)增加，這會(huì)使玉米價(jià)格難有太大期望。

　　圖5 國內(nèi)豬糧比價(jià)

　　來源：金源期貨

　　四、玉米臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)繼續(xù)提高

　　中國玉米收儲(chǔ)政策從2008年開始延續(xù)至今，對(duì)國內(nèi)玉米價(jià)格具有重要的指導(dǎo)作用，而今年首次在新作上市前公布，托住了玉米價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)保護(hù)了農(nóng)民的利益。7月3日，備受市場關(guān)注的有關(guān)2013年玉米收購指導(dǎo)的通知正式出臺(tái)。國家發(fā)改委在關(guān)于提高2013年玉米臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)格通知中指出，為保護(hù)農(nóng)民利益和種糧積極性，促進(jìn)糧食生產(chǎn)發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，決定今年繼續(xù)在東北等部分主產(chǎn)區(qū)實(shí)行玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，并適當(dāng)提高臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)格水平。

　　2013年生產(chǎn)的玉米(國標(biāo)三等)臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)格為：內(nèi)蒙古、遼寧1.13元/斤，吉林1.12元/斤，黑龍江1.11元/斤，均比2012年提高0.06元/斤。臨時(shí)收儲(chǔ)具體執(zhí)行時(shí)間和其他相關(guān)要求由國家有關(guān)部門在今年新產(chǎn)玉米上市時(shí)根據(jù)市場情況研究確定后另行通知。

　　綜上，進(jìn)入10月份新作玉米大量上市，國內(nèi)300萬噸玉米庫存供應(yīng)充足，玉米或維持弱勢但下跌空間有限，待玉米收儲(chǔ)政策正式啟動(dòng)后，玉米期價(jià)有望逐漸止跌企穩(wěn)。