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美農(nóng)報告預期偏多 油脂類延續(xù)反彈行情

    隔夜CBOT市場強勢上漲，美豆11月合約最低1296.6美分，最高1342.4美分，收盤1341.2美分，收漲3.23%。美豆油12月合約最低 49.98美分，最高51.54美分，收盤51.44美分，收漲2.31%。BMD棕櫚油8月合約最低2944令吉，最高3039令吉，收盤2974令吉，收跌0.97%。溫哥華油菜籽11月合約最低561.3加元，最高573.4加元，收盤571.7加元，收漲1.85%。

    DCE/ZCE盤面昨日沖高回落，其中豆油1301合約開盤9182，最低9148，最高9248，收盤9176，收漲0.44%。棕櫚油1301合約開盤7802，最低7760，最高7858，收盤7782，收漲0.23%。菜籽油1301合約開盤9970，最低9912，最高9996，收盤9954，收漲0.38%。

    國際市場，近期宏觀市場與品種基本面齊齊發(fā)力，支撐全球油脂油料延續(xù)反彈走勢并且保持強勁勢頭。首先盡管伯南克的講話削弱了部分市場樂觀情緒，但是中國四年來的首次降息仍舊是一項重大利好消息。這也配合此前市場對于歐洲地區(qū)的樂觀預期令宏觀環(huán)境進一步回暖。其次，品種方面，市場開始關注將于下周二公布的美國6月份月度供需報告，在最近的一段時間，南美地區(qū)大豆銷售已經(jīng)完成大半，而美豆也在此前有大規(guī)模的銷售記錄，因此，市場擔憂在新作上市之前舊作大豆供應緊張，分析師對此預期是期末庫存將會下滑8.4%至1.97億蒲。而更加令市場振奮的消息是中儲糧總公司昨日稱由于中國播種大豆減產(chǎn)預期明顯，在 12/13年度大豆進口有望增加。來自于全球最大進口國政府面的消息配合市場對庫存的悲觀預估，刺激國際油脂油料商品走出強勢反彈行情。目前來看，油脂油料在大宗商品本輪的反彈走勢中表現(xiàn)強勢，資金炒作熱度有所回歸，不過鑒于整體大宗商品市場尚未穩(wěn)定，略顯疲軟，因此本次上漲繼續(xù)持反彈態(tài)度。

    國內(nèi)市場，昨日油脂現(xiàn)貨市場延續(xù)上調(diào)軌跡，豆油港口一級現(xiàn)貨報價8950-9150元/噸，市場報價較前一日上調(diào)50-100元/噸；棕櫚油主流港口現(xiàn)貨報價7450-7700元/噸，市場報價整體保持穩(wěn)定，個別地區(qū)上調(diào)報價50元/噸；菜籽油主流地區(qū)報價10600-10800元/噸，市場報價穩(wěn)定上漲 50-100元/噸。庫存：棕櫚油主要港口庫存98萬噸左右。成交方面，伴隨期貨市場的持續(xù)反彈行情，整體現(xiàn)貨油脂報價也持續(xù)跟盤上調(diào)，盡管從成交量上來看仍有一定滯后性，貿(mào)易商拿貨較為謹慎，不過低價位的成交持續(xù)好轉(zhuǎn)。僅棕櫚油受馬盤疲弱的拖累而表現(xiàn)低迷，成交清淡。不過昨夜外盤的大幅飆升將會拉動國內(nèi)現(xiàn)貨市場的追漲情緒。此外有消息稱油菜籽收購預案確定價格為2.5元/斤，500萬噸。盡管仍舊屬于傳聞，不過將會繼續(xù)對其形成支撐。

    期貨持倉方面，從近兩日走勢來看，期價呈現(xiàn)出外強內(nèi)弱格局，內(nèi)盤的油脂主力合約中多頭表現(xiàn)并不積極，尤其是昨日油脂類沖高回落多頭對于突破空單壓力未盡全力。但是從價格運行軌跡來看，仍舊跟隨外盤走出反彈行情，尤其是昨晚外盤的大幅飆升將會令多頭不費吹灰之力擊破近期空頭成本，此外，遠期合約上多頭表現(xiàn)較為積極，因此，我們維持昨日觀點，短線的多空轉(zhuǎn)換已經(jīng)出現(xiàn)，反彈繼續(xù)。

    整體來看，市場對于下周二將公布的月度供需報告持普遍看好態(tài)度，配合宏觀面近期利好消息不斷，國際油脂油料表現(xiàn)堅挺，強勢反彈。國內(nèi)方面盡管略顯疲軟，且多頭持倉并不積極，但是在外盤帶動下，今日將會順利突破空頭短期成本線，多空轉(zhuǎn)換延續(xù)反彈行情。操作上，保守投資者延續(xù)趨勢最低止盈點，按計劃止盈。短線方面，今日不建議追高，觀望。