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宏觀風(fēng)險(xiǎn)依舊 油脂類弱勢回調(diào)

    隔夜CBOT市場下挫收陰，美豆7月合約最低1405美分，最高1438.6美分，收盤1405美分，收跌2.29%。美豆油7月合約最低50.03美分，最高50.84美分，收盤50.32美分，收跌0.79%。BMD棕櫚油反彈，8月合約最低

3034令吉，最高3109令吉，收盤3096令吉，收漲0.03%。溫哥華油菜籽7月合約最低609加元，最高615.8加元，收盤613.2加元，收漲0.29%。

    DCE/ZCE盤面上周五震蕩走低，其中豆油09合約開盤9290，最低9166，最高9290，收盤9188，收跌1.25%。棕櫚油09合約開盤 8120，最低7966，最高9124，收盤7974，收跌2.16%。菜籽油09合約開盤10380，最低10294，最高10384，收盤 10322，收跌0.75%。

    國際市場，宏觀環(huán)境仍舊整體維持弱勢，希臘推出歐元區(qū)的聲浪愈發(fā)明顯，市場已經(jīng)在計(jì)算希臘推出歐元區(qū)后的損失同時(shí)據(jù)傳歐盟亦在制定應(yīng)對(duì)計(jì)劃。然而除了希臘問題以外，西班牙以及摩根大通的問題亦不容樂觀，投資者對(duì)于資本市場的后續(xù)運(yùn)行普遍持悲觀態(tài)度，受此影響全球大宗商品普遍走弱，農(nóng)產(chǎn)品方面盡管前幾日在炒作美國陳豆出口旺盛，供應(yīng)緊張等利多因素并且因此而走出小反彈行情，但是終于難以抵抗大的削減風(fēng)險(xiǎn)頭寸在浪潮，在美豆期價(jià)重新占山1400美分，但卻又缺少更加有力的支撐因素的情況下，再度遭遇多頭平倉引起的期價(jià)下跌。而根據(jù)上周五CFTC公布的持倉數(shù)據(jù)來看，截止到5月15日，CBOT大豆基金多單減持 11744手，基金空單減持4643手，凈多單呈減持狀態(tài)；CBOT豆油基金多單減持7939手，基金空單增持6403手，凈多單亦呈減持狀態(tài)。從資金持倉中就可以看出投資者的態(tài)度。因此，盡管從年度的供求結(jié)構(gòu)來看，全球油籽油料呈緊張格局，但是在宏觀信心低迷的大背景下，以資金來反映市場的行情終于要?dú)w于大流，繼續(xù)維持油脂油料回調(diào)行情觀點(diǎn)。

    國內(nèi)市場，上周五油脂現(xiàn)貨市場整體表現(xiàn)疲軟，豆油港口一級(jí)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9250-9450元/噸，市場報(bào)價(jià)下調(diào)50-100元/噸左右；棕櫚油主流港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)7970-8200元/噸，市場報(bào)價(jià)疲軟下調(diào)50元/噸，而實(shí)際成交價(jià)在7900-8000元/噸；菜籽油主流地區(qū)報(bào)價(jià)10600-10800元/噸，市場報(bào)價(jià)較為穩(wěn)定，個(gè)別地區(qū)調(diào)整50-100元/噸。庫存：棕櫚油主要港口庫存94萬噸左右。成交方面，持續(xù)的下跌行情繼續(xù)打擊現(xiàn)貨商心理，油廠的挺價(jià)信心也繼續(xù)動(dòng)搖，報(bào)價(jià)下挫之外，為了促進(jìn)成交量而繼續(xù)下調(diào)實(shí)際成交價(jià)格，但是成交仍舊十分清淡，棕櫚油港口出貨量維持在5000噸左右的低位，市場看空情緒彌漫。而在油脂品種，菜籽油繼續(xù)受到收儲(chǔ)消息支撐而表現(xiàn)強(qiáng)勢，棕櫚油則受馬來西亞近期出口低迷的拖累繼續(xù)弱勢行情。

    期貨持倉方面，內(nèi)盤多粕空油格局繼續(xù)，多空資金均在豆粕上的大量增持將會(huì)令其行情的到延續(xù)。而油脂方面，盡管資金分散，但是空頭仍舊在遠(yuǎn)期合約上占據(jù)優(yōu)勢主動(dòng)地位。同時(shí)配合近幾日的套利資金操作更加加重油脂類的弱勢格局。

    整體來看，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)加重資金撤離仍舊是近期影響國際油脂類走弱的最大因素。國內(nèi)油脂市場仍舊在缺乏終端提振下保持弱勢，價(jià)量齊跌。而期貨持倉方面，套利資金繼續(xù)壓制油脂類走勢，因此目前的資金分散反而轉(zhuǎn)變?yōu)槿笔?dòng)力。操作上，趨勢空單。短線豆油關(guān)注9260，棕櫚油關(guān)注8060，菜籽油10360，上多下空。