接近中國儲(chǔ)備糧管理總公司(下稱中儲(chǔ)糧)的企業(yè)界知情人士透露,“中儲(chǔ)糧正在調(diào)查外資糧油公司情況,主要是針對(duì)ADM、嘉吉、邦吉、來寶集團(tuán)及益海嘉里等外資糧油巨頭,調(diào)查已經(jīng)進(jìn)行了一段時(shí)間。”調(diào)查內(nèi)容包括外資企業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)、地方政府的政策動(dòng)向、外資糧油企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)、中儲(chǔ)糧系統(tǒng)面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)等多個(gè)方面。上述外資企業(yè)不僅是國際糧油市場大糧商,在國內(nèi)油脂和糧食加工市場也頗具影響力。在進(jìn)口大豆與日俱增、外資油脂油料加工占據(jù)半壁江山。
有外資企業(yè)擔(dān)心,作為中央政策糧儲(chǔ)備企業(yè),中儲(chǔ)糧的動(dòng)向帶有一定的政策指向性。9月5日,中儲(chǔ)糧綜合部研究室人士表示:“我們(中儲(chǔ)糧)對(duì)外資的發(fā)展動(dòng)向是很關(guān)注的”,但“沒有聽說有這方面調(diào)查”。
中儲(chǔ)糧不僅是國家政策調(diào)控糧食企業(yè),憑借掌控國內(nèi)糧油原料和政策,其正日益崛起為在大米、小麥、油脂加工直逼中糧等糧油加工巨頭的大糧商。
調(diào)查方向有六點(diǎn)?
上述糧油企業(yè)知情人士稱,調(diào)查方向有六點(diǎn),一是,外資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐幕厩闆r;二是,外資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展方向及在當(dāng)?shù)匕l(fā)展目標(biāo);三是,地方政府對(duì)外資企業(yè)的政策動(dòng)向;四是,外資企業(yè)在國內(nèi)糧油市場競爭的優(yōu)劣勢(shì),五是,外資的發(fā)展壯大對(duì)當(dāng)?shù)丶Z油市場的影響;六是,在外資企業(yè)的不斷擴(kuò)張下,中儲(chǔ)糧如何才能提高競爭力并取得持續(xù)發(fā)展?
對(duì)此,中儲(chǔ)糧綜合部研究室人士表示,“現(xiàn)在外資糧食企業(yè)處于風(fēng)口浪尖上,社會(huì)各方都在關(guān)注,倒不是同行業(yè)競爭的意思。”
上述知情人士表示,中儲(chǔ)糧要求各地分公司及直屬庫參與調(diào)查,對(duì)于外資在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展情況,主要針對(duì)ADM,嘉吉、邦吉、路易達(dá)孚、萊寶及益海嘉里等的情況,從加工、收購、流通,種子、化肥等產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)外資進(jìn)行深入了解。
ADM、嘉吉、邦吉、路易達(dá)孚為國際老牌四大糧商,益海嘉里則是國內(nèi)油脂油料老大,占據(jù)國內(nèi)小包裝食用油半壁江山。來寶集團(tuán)公司總部在香港,在新加坡上市(NOxx),是農(nóng)業(yè)、工業(yè)和能源等多個(gè)領(lǐng)域貿(mào)易商。
中紡集團(tuán)今年4月發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示,目前在國內(nèi)油脂油料加工行業(yè),上述6家為代表的外資企業(yè)油脂油料壓榨產(chǎn)能為9.37萬噸/天,占到國內(nèi)市場份額47.2%;以中糧集團(tuán)、中紡集團(tuán)為代表的國有企業(yè)油脂油料壓榨總體產(chǎn)能為8.5萬噸/天,占總壓榨產(chǎn)能的42.9%;剩下為多個(gè)民營企業(yè)分得,日壓榨產(chǎn)能1.96萬噸,約占9.9%市場份額。
以單個(gè)企業(yè)統(tǒng)計(jì),益海嘉里憑借日壓榨5.23萬噸的產(chǎn)能排名第一,占據(jù)26%市場份額;緊隨其后為央企中糧集團(tuán)和中紡集團(tuán),日壓榨產(chǎn)能各為3.52萬噸和2.2萬噸,分別占據(jù)18%和11%的市場份額。
而嘉吉以1.35萬噸/天的壓榨產(chǎn)能緊隨渤海油脂公司排名第六,約占7%的份額;邦吉和來寶各以1.14萬噸和1.13萬噸的日壓榨產(chǎn)能并列第八,占6%的份額;路易達(dá)孚的日壓榨產(chǎn)能只有5200噸,排名第十。
作為國儲(chǔ)糧政策企業(yè),中儲(chǔ)糧以8000噸/日加工量排名第九,占有4%市場份額。主要外資企業(yè)都超過中儲(chǔ)糧。一外資企業(yè)人說,有外資企業(yè)尤其關(guān)注調(diào)查第三點(diǎn),“地方政府對(duì)外資企業(yè)的政策動(dòng)向,其他主體對(duì)外資不斷擴(kuò)張的態(tài)度”。但其目前尚未了解到調(diào)查結(jié)論,其認(rèn)為“外資在中國除了賺錢目的外,肯定要遵守中國法律,至于外資陰謀論,來控制國內(nèi)糧油產(chǎn)業(yè)鏈,沒有哪個(gè)敢定這樣的目標(biāo)”。東方艾格大宗農(nóng)產(chǎn)品分析師馬文峰表示,如果中儲(chǔ)糧調(diào)查外資,他們比誰都清楚外資情況,因?yàn)樗麄兿聦倨髽I(yè)在各地與外資有較多合作。
中儲(chǔ)糧的目標(biāo)
上述知情人士表示,中儲(chǔ)糧調(diào)查外資,與其從大糧倉轉(zhuǎn)型“大糧商”有著密不可分的關(guān)系。中儲(chǔ)糧對(duì)自身的定位,并不僅僅是一家“政策性糧油儲(chǔ)備企業(yè)”。2009年,中儲(chǔ)糧已明確提出向“糧食經(jīng)營企業(yè)”轉(zhuǎn)型。
2008年初中儲(chǔ)糧轉(zhuǎn)型已初見端倪。當(dāng)時(shí),其兩大主要經(jīng)營性業(yè)務(wù)是,大米加工業(yè)務(wù)和油脂加工業(yè)務(wù)。而到2008年年底,中儲(chǔ)糧從事糧油加工業(yè)務(wù)的企業(yè)共有53家,涉及大米、面粉、食品、玉米、油脂等業(yè)務(wù)。
馬文峰表示,“中儲(chǔ)糧面粉加工產(chǎn)能有100多萬噸,大米加工量幾十萬噸,植油脂加工量更大。”《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》報(bào)道稱,截至2009年底,中儲(chǔ)糧從事糧油加工業(yè)務(wù)的企業(yè)共有74家,大米年加工產(chǎn)能已超過150萬噸,面粉超過100萬噸,植物油超過150萬噸。
除了在油脂油料加工方面,外資是中儲(chǔ)糧的重要對(duì)手外,外資在種子、化肥,糧食加工、飼料加工等方面也與其產(chǎn)生競爭。
目前嘉吉在中國已有39家獨(dú)資和合資工廠,擁有將近20家飼料廠、4家化肥廠,其在吉林松原也擁有一家玉米深加工廠,年加工能力在60萬噸,采取訂單農(nóng)業(yè)并向農(nóng)民提供種子。
而路易達(dá)孚網(wǎng)站稱,其是目前中國最大的私人棉花和谷物貿(mào)易公司,占國內(nèi)棉花進(jìn)出口貿(mào)易市場份額的10%,也是前三大外資橘汁供應(yīng)商。
益海嘉里更已成國內(nèi)主要糧油供應(yīng)商。但除了益海嘉里進(jìn)入大米、小麥加工領(lǐng)域外,其他外資目前尚未進(jìn)入。
中儲(chǔ)糧在各個(gè)領(lǐng)域奮起直追,從上游種子、谷物貿(mào)易、糧油加工到食品生產(chǎn)不斷布局。
今年4月18日,中儲(chǔ)糧張掖金象種業(yè)公司成立掛牌,首次進(jìn)入種子行業(yè)。該公司計(jì)劃今年完成建設(shè)年處理加工玉米鮮果穗1.5萬噸的加工生產(chǎn)線。同年4月,中儲(chǔ)糧與中紡集團(tuán)合作,在山東日照合建大豆加工廠。5月,中儲(chǔ)糧與江蘇當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立中儲(chǔ)糧遠(yuǎn)望米業(yè)有限公司,年加工大米10萬噸,同時(shí)配套10萬噸糧食儲(chǔ)備倉,中儲(chǔ)糧出資67%。
6月,中儲(chǔ)糧與京糧集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略框架合作協(xié)議,在天津合建日處理大豆5000-6000噸的大豆加工廠,中儲(chǔ)糧入股30%;合資的另一個(gè)油脂公司,中儲(chǔ)糧控股70%。
上述知情人士表示,針對(duì)第六條外資擴(kuò)張影響,這次調(diào)查也強(qiáng)調(diào),“各分公司和直屬庫有什么樣的建議和要求,盡管提”。
不過,針對(duì)中儲(chǔ)糧對(duì)外資的調(diào)查是否會(huì)是國家對(duì)外資限制的前奏,中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì)專家表示,“不會(huì),現(xiàn)在沒這個(gè)方向(限制),外資進(jìn)入糧油加工領(lǐng)域能帶來新技術(shù),外資還控制不了糧油加工領(lǐng)域。”
益海嘉里方面表示,“目前還沒有一家歐美企業(yè)在中國設(shè)立小麥加工廠,只有華僑企業(yè)益海嘉里,以及部分港資、臺(tái)資,整個(gè)加工能力只占全行業(yè)1.2%,對(duì)市場影響有限,更沒能力去操縱市場價(jià)格”。